L’economia può mostrare molti segni di contrazione in questo momento, ma molte aziende hanno ancora bisogno di fare affari a livello internazionale. Ora una startup che fornisce gli strumenti per realizzare e gestire tali transazioni annuncia alcuni finanziamenti. Airwallexla startup di Hong Kong/Australia che fornisce servizi bancari transfrontalieri e altri servizi finanziari alle imprese, ha raccolto 100 milioni di dollari, denaro che utilizzerà per continuare ad espandere la propria attività operativamente, geograficamente e con nuovi prodotti in aree come la gestione del credito e delle spese — e per fusioni e acquisizioni.
Il finanziamento arriverà sotto forma di un’estensione della Serie E di Airwallex, tecnicamente una Serie E-2, dopo un’estensione di 100 milioni di dollari in novembre 2021e l’originale $ 200 milioni in settembre 2021. È principalmente un round interno con i precedenti sostenitori Square Peg, Salesforce Ventures, Sequoia Capital China, Lone Pine Capital, Hermitage Capital, 1835i Ventures e Tencent tutti partecipanti; Hanno investito anche il fondo australiano HostPlus e un “fondo pensione leader nel Nord America” senza nome.
Jack Zhang, CEO di Airwallex che ha co-fondato l’azienda con Xijing Dai, Lucy Liu e Max Li, ha detto a TechCrunch che gli affari sono aumentati nell’ultimo anno. I ricavi della società sono cresciuti del 184%, l’ARR ha superato i 200 milioni di dollari a settembre e sta elaborando quasi 50 miliardi di dollari in transazioni annualizzate, ha affermato. Il numero di clienti è raddoppiato, sebbene descriva solo la cifra come una vaga “decine di migliaia” di aziende (includono Papaya Global, HubSpot, Plum, GOAT e altri).
Eppure, dato l’attuale clima economico, questo round non è stato privo di lotte. Vale a dire, sta arrivando a una valutazione fissa di $ 5,5 miliardi, al livello di ciò che Airwallex ha ottenuto un anno fa, quando la valutazione ha catapultato $ 1,5 miliardi nel giro di poche settimane.
“È stato un ambiente più difficile per raccogliere fondi”, ha detto Zhang. Lui e gli altri membri del team potevano vedere cosa stava succedendo dietro l’angolo all’inizio dell’anno, ha aggiunto, e sebbene Airwallex avesse ancora denaro significativo in banca: $ 600 milioni sui $ 900 milioni totali raccolti alla fine di settembre, quando Zhang e io abbiamo parlato: la startup ha scelto di raccogliere di più, per ogni evenienza.
“L’anno scorso ci sono volute due settimane per raccogliere $ 100 milioni”, ha detto della precedente raccolta fondi. “Quest’anno ci sono voluti quattro mesi. Pensiamo che sia stato un buon risultato essere stati in grado di raccogliere i soldi”. L’ultima volta che abbiamo parlato della società, ho notato che Airwallex stava entrando nella sua estensione della serie E dopo aver respinto due offerte di acquisizione da fintech in rapida crescita. Mi chiedo se gli investitori (o lo stesso Airwallex) si chiedono se scegliere di rimanere indipendenti sia stata la scelta giusta.
Nel frattempo, l’azienda continua a far crescere la propria piattaforma sul proprio vapore. L’obiettivo principale di Airwallex è attualmente su due aree. Il business banking copre conti bancari, trasferimento di denaro, carte di pagamento, gestione delle spese e collegamenti di pagamento B2B. E il suo prodotto di piattaforma è un insieme di servizi finanziari incorporabili che i clienti integrano nelle proprie piattaforme o siti Web tramite API per alimentare le esperienze per se stessi e per i propri clienti. Questi includono pagamenti online, servizi di tesoreria per archiviare e gestire fondi a livello internazionale, valuta estera per alimentare i prezzi a livello internazionale, pagamenti ed emissione di carte.
Airwallex, come abbiamo scritto prima, ha fatto colpo quando è stata fondata facendo la cosa giusta al momento giusto: ha svolto il duro lavoro di integrazione con molte banche e la creazione di servizi finanziari complessi e poi li ha resi facili da usare (basta sulle API) in modo che le aziende che operano oltre i confini nazionali possano creare rapidamente servizi bancari e di trasferimento di denaro, inizialmente al di fuori dell’Asia Pacifica e infine a livello globale.
“Negli ultimi sei anni, abbiamo costruito più di 50 integrazioni bancarie e ora offriamo pagamenti in 95 paesi, pagamenti tramite una rete di partner”, mi ha detto Zhang nel 2021. Da lì, è passato a conti bancari e “altro roba primitiva” con l’emissione di carte e altro, ha detto, costruendo infine uno stack di pagamento end-to-end.
Quell’attività ha visto un enorme aumento della domanda (e della valutazione) nel mezzo della pandemia di COVID-19, quando, in assenza di attività di persona e di persone che svolgono più aspetti della propria vita lavorativa e ricreativa online, attività che erano già le transazioni con sega digitale vanno alle stelle; e quelli che erano più concentrati sul mondo offline pre-pandemia si sono trovati a dover prendere una brusca svolta digitale.
La grande domanda più recentemente, sia per Airwallex che per molte altre società come Stripe, PayPal, Revolut e molte altre, è stata se quei cambiamenti sarebbero rimasti mentre il mondo sarebbe tornato lentamente alle abitudini e ai processi pre-pandemia. La crescita di Airwallex sembra indicare maggiori opportunità in futuro, sebbene non ai tassi che avrebbe previsto un anno fa.
I suoi mercati più attivi oggi sono la Cina, il Regno Unito e il Nord America, ha affermato Zhang, e il piano è di continuare ad espandersi in paesi specifici con mercati indirizzabili particolarmente forti. Israele è uno di quei paesi, dal momento che quasi tutte le aziende con un angolo digitale hanno operazioni internazionali per espandersi al di fuori del loro piccolo mercato interno: “Ogni singola startup c’è un potenziale cliente!” Zhang ha esclamato, aggiungendo che è anche un focolaio per potenziali obiettivi di acquisizione, soprattutto in questo momento, dal momento che è diventato molto più difficile per le aziende più piccole raccogliere round.
Un’area, ad esempio, in cui Israele è forte e Airwallex attualmente non ha una soluzione nativa, è quella della protezione dalle frodi.
“Sono molto interessato a quello spazio da una prospettiva di fusione e acquisizione”, ha detto Zhang.
Separatamente per costruire la propria attività e perseguire acquisizioni per espandersi in modo inorganico, i fondatori di Airwallex hanno anche costruito un’altra impresa per alimentare la crescita del suo business, un fondo di investimento. Capitale 49come viene chiamato, è stato lanciato nuovamente luglio 2021. A differenza di altri fondi volti ad espandere l’ecosistema di un prodotto come l’Alexa Fund su Amazon o lo Slack Fund, Capital 49 non è gestito dal bilancio di Airwallex, sfruttando invece un certo numero di investitori di Airwallex come LP ma utilizzando la conoscenza del mercato di Airwallex per guidarlo.
“Abbiamo accumulato una profonda conoscenza di fintech e SaaS”, ha affermato Zhang, e sostenere startup interessanti in quelle categorie alimentate dall’infrastruttura di Airwallex “è l’obiettivo principale del fondo”.